Methys Patrimoine

Est agent immobilier à Marseille et titulaire de la Carte T : "Transactions sur Immeubles et Fonds de Commerce" délivrée par la Chambre de Commerce de Marseille 

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Bénéficiez de l’expertise de Methys Patrimoine pour votre bilan patrimonial près du 6ème arrondissement de Marseille



Intervenant dans le 6ème arrondissement de Marseille, le cabinet de courtage en gestion de patrimoine immobilier Methys Patrimoine vous propose la réalisation d’un bilan patrimonial permettant de faire l’inventaire de vos finances, avant d’entreprendre un quelconque investissement.
Avant d’établir un projet d’épargne ou développer un patrimoine immobilier et diminuer ses impôts, il est recommandé de faire un état des lieux de ces biens. En effet, déterminer les avantages et les défaillances de son patrimoine, permet aux futurs investisseurs d’avoir une perspective globale de leur situation financières, que ce soit pour préparer sa retraite, sa succession, améliorer ses revenus, constituer une épargne ou mieux la piloter pour la faire fructifier, ou pour protéger ses enfants et son conjoint.

Le bilan patrimonial relève d’un diagnostic de votre patrimoine, visant à faire le point sur votre situation financière, fiscale et sociale. Sur la base de cet audit patrimonial, Methys Patrimoine prend en charge la mise en place d’une stratégie patrimoniale sur-mesure en fonction de vos exigences.


Le bilan patrimonial, un outil de réflexion et d'analyse indispensable



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Évaluer votre situation patrimoniale

Connaître votre patrimoine c'est vous connaître. En effet, votre patrimoine est strictement attaché à votre histoire et à celle de votre famille. Parler de votre patrimoine ne signifie pas uniquement parler d'argent.

Savoir si vous êtes marié, célibataire ou pacsé, échanger sur votre profession ou sur votre avenir sont des éléments nécessaires pour établir une stratégie d’investissement durable.



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Définir vos besoins et objectifs

Avant de conseiller une stratégie patrimoniale, votre conseiller en gestion de patrimoine Methys Patrimoine vous propose de vous aider à définir vos besoins et objectifs selon vos choix de vie. Chaque placement a un rôle dans votre patrimoine, et ce rôle doit être défini en amont.

Se constituer un patrimoine, c'est prévoir ses besoins et ceux de sa famille à court, moyen et long terme. Le bilan patrimonial implique une étude financière intégrale concernant votre vie future, et s'inscrit dans la durée.



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Établir votre profil de risque

Au moyen d’un bilan patrimonial, Methys Patrimoine saura optimiser la rentabilité de vos investissements financiers.

À cet égard, votre conseiller à Marseille 6 saura établir avec vous votre sensibilité au risque. Ainsi, vos choix d'investissements seront adaptés à votre profil de risque, et la rentabilité souhaitée de vos placements futurs.



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Mettre en place une stratégie patrimoniale

Le but suprême d'un bilan patrimonial est de déterminer une stratégie patrimoniale. Il n'existe pas de stratégie générale.

Methys Patrimoine offre un service à haute valeur ajoutée pour l'amélioration de votre patrimoine. Repérer les opportunités, faire les bons choix d'investissements, fixer une allocation d'actifs ou utiliser l'effet de levier, sont autant de conseils et de stratégies que votre conseiller en gestion de patrimoine à Marseille pourra mettre en oeuvre avec vous.

À l'issu de ce bilan patrimonial, Methys Patrimoine saura vous recommander une stratégie d'optimisation juridique et fiscale afin de profiter de la législation en vigueur. Le cas échéant, votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine établira des rapports entre votre patrimoine privé et votre patrimoine professionnel.




Pour en savoir davantage sur le bilan patrimonial, n’hésitez pas à contacter le cabinet de courtage en assurance Methys Patrimoine au 06.61.15.51.14.




Contact

8 Impasse Camoins
13010 Marseille

Tél : 06.61.15.51.14

Mail : axel@methys-patrimoine.fr

Siret : 81130348600013

Methys Patrimoine est inscrit au registre des intermédiaires d'assurances sous le numéro ORIAS 15003593 en qualité de Courtier en assurance et réassurance et dispose des agréments suivants :

Conseiller en Investissements financiers sous le numéro 15003593
et Agent Immobilier titulaire d'une carte professionnelle
numéro CPI 1310 2015 000 000 209 délivrée par la Chambre de Commerce de Marseille.

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